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环保督查致罗茨风机等环保设备需求旺盛

环保督查致罗茨风机等环保设备需求旺盛

山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨风机回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨鼓风机、水冷罗茨鼓风机、油驱罗茨鼓风机、低噪音罗茨鼓风机,赢得了市场好评和认可。

一、近期环保督查重点集中在各地企业达标限产,并关注大气、水环境治理、清洁能源改革情况。首先近期环保督察与先前不一样在于:(1)“地方”升格“中央”,督察小组代表党中央、国务院;(2)“督企”转为“督政”,督察对象转变为各省级党委和政府、有关部门;督察结果作为领导干部考核评价任免的重要依据;各省市要提交目标具体可考核的整改方案;(3)力度空前:范围广、处理问题多;督察反馈措辞严厉、直指问题;党政机关领导干部被问责。我们看到第三批中央环保督察组责令整改数、问责人数超过前两批加总分别为24299件、4660人;尤其对于整改不重视、落实不到位的重点查办,如天津两名副区长被免职。另外中央问责一地,警示全国祁连山生态问责三名副部级领导,多名厅局级干部因不尽责被撤职。整体来看,党中央高度重视绿色发展,环保限产是供给侧改革催化剂,制造业盈利能力修复,进而企业端重视环保。

二、环保短期看设备需求提升及煤改气提速。据我们调研来看,企业环保达标比例约20%。因此,企业在环保高压下,新置+升级环保设备的需求提升,山东锦工上半年罗茨风机销量增幅超过百分之百;另一方面政府有望加大采购环保监测装置。另外大气治理加速煤改气推广,预计京津冀2+26城市居民端煤改气市场空间1600亿。中长期来看,“综合解决方案”、“退城入园”催生工业环保投资机会。地方政府与企业中期还是以整改工作为主,长期治理需求提升:(1)大企业重视环保,尤其是考虑环保成本后,则会主动提升环境综合解决方案需求。那么拥有技术实力的环保公司将脱颖而出,尤其是苏汉环保这样依附大学有自己科研团队的环保公司业绩将翻倍增长。(2)地方政府面对督察整改方案中的高压,将对工业园区严格执行环保标准。据统计,目前80%以上全国省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施,70%以上已安装在线监控装置。新设的工业园区将会有更高的环保标准;现存工业园区严格执行环保标准。

三、后续催化剂:地方整改+中央督察“回头看”+《环保税法》实行。市场最担心的是本次督察的持续性问题。从目前整改的情况看,方案实行清单制、目标具体可考核,其共同点:1)将环保列入“政绩”考核;2)化解钢铁、煤炭、电力、水泥、玻璃等污染严重行业的过剩产能,全面关停落后工厂;3)严格监管烟气排放,加强土壤污染防治,提高污水处理率;4)建立省级环保督察机制。从行政化到市场化、法制化来看,天津两名副区长因整改工作不尽责被免职。与此同时中央督察组“回头看”,因此本次环保督察高压将持续,对环保行业是长期利好,像锦工这样的罗茨风机等环保设备企业市场前景广阔,短期像罗茨风机等环保设备需求旺盛,中期工业环保行业利好,长期是碧水青山就是金山银山的一盘大棋。

环保巡视叠加成本驱动,成品纸涨价预期不改。历次督察组巡视,造纸产能出清成果斐然。违规中小造纸企业的关停和整改,一定程度上缩减了成品纸的行业供给量,在今年下游需求稳中有升的情况下,成为了诱发纸价持续走高的主要原因。综合利润增速、融资渠道等方面考虑,我们认为被关停企业复产概率不大。本次巡视要求较以往更加严格,且山东和浙江造纸行业企业停产整改已经“预热”。同时,本次巡视省份造纸合计产量远超之前三次巡视,预计落后产能整改力度与弹性都具备较大空间。因此,我们更为看好,现阶段集中度相对较低的细分纸种。另一方面,叠加“禁废令”落地与纸浆价格走强,我们认为,成本端驱动因素犹在,成品纸涨价预期不改。其他行业也存在类似保大舍小的情况,是供给侧改革,是最严环保督查,是最大产能出清,更是沿着新旧动能转换轨迹前行。

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